مؤسسة جيمبوري التي سيتم اكتسابها بواسطة باين كابيتال المساهمين لتلقي $ نقدا لكل شاريت

+

مؤسسة جيمبوري التي سيتم اكتسابها بواسطة باين كابيتال المساهمين لتلقي 65،40 $ نقدا للسهم سان فرانسيسكو وبوسطن. 11 أكتوبر / [برنوسوير] / - وجيمبوري شركة (ناسداك: GYMB) أعلن ("جيمبوري" أو "الشركة") وباين كابيتال بارتنرز، LLC ("باين كابيتال") اليوم أنها قد دخلت في اتفاق نهائي والتي بموجبها الشركات التابعة باين كابيتال يكتسب جميع الأوراق المالية غير المسددة من جيمبوري ل65،40 $ للسهم الواحد، أو 1.8 مليار $. وبموجب شروط الاتفاق، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس جيمبوري في الإدارة، والمساهمين جيمبوري يحصل 65.40 $ نقدا لكل سهم قائم من الأسهم العادية جيمبوري يمتلكونها، وهو ما يمثل قسط 57.4٪ لغير متأثر priceon حصة الشركة في 30 سبتمبر 2010. قبل شائعات السوق في الآونة الأخيرة من الصفقة، وقسط 23.5٪ ليغلق سعر السهم جيمبوري على 8 أكتوبر 2010. آخر أيام التداول الكاملة قبل إعلان اليوم. "يسرنا أن نعلن عن هذه الصفقة لأنها تقدم قيمة كبيرة لمساهمينا" وقال ماثيو ماكولي. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجيمبوري. "نريد ان نشكر موظفينا على عملهم الشاق والتفاني في جيمبوري. باين كابيتال هي شركة إدارة الأصول على المستوى العالمي مع موارد كبيرة وتجربة الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة، ونحن نعتقد أنها ستكون شريكا كبيرا ونحن نمضي قدما كشركة خاصة ". "جيمبوري هي شركة رائع مع قوة العلامة التجارية لا يصدق وعدد كبير من العملاء بالارتياح للغاية" وقال الاردن العقبة. العضو المنتدب في باين كابيتال. "نحن نتطلع إلى العمل مع ماثيو ماكولي وفريق الشركة ثبت من ذوي الخبرة والإدارة". وبموجب شروط الاتفاق، ومن المتوقع أن الشركات التابعة باين كابيتال ستبدأ بعرض شراء جميع الأسهم المتبقية من جيمبوري التالية وقت قصير من تنفيذ الاتفاق. إذا تم الانتهاء من عرض الشراء بنجاح، يتوقع جيمبوري ان تتم الصفقة بحلول نهاية العام. إتمام الصفقة يخضع ل، من بين أمور أخرى، يرضي الحد الأدنى من شرط العطاء من 66٪ على الأقل من الأسهم العادية للشركة، واستلام موافقة لجنة التجارة الاتحادية بموجب هارت سكوت رودينو (HSR) مكافحة الاحتكار تحسينات قانون لسنة 1976 وشروط الإغلاق الأخرى المتعارف عليها. في حال لم يتم تلبية الحد الأدنى من شرط العطاء، وفي بعض الحالات الأخرى، وقد اتفق الطرفان على إتمام الصفقة من خلال خطوة واحدة الاندماج بعد استلام موافقة المساهمين. وقد التزمت باين كابيتال تمويل من بنك كريدي سويس ومورغان ستانلي في المبلغ اللازم لإتمام الصفقة. في ظل ظروف معينة، قد باين كابيتال تأجيل الموعد النهائي لإتمام هذا التمويل. وبموجب شروط الاتفاق، قد جيمبوري التماس مقترحات الاستحواذ من أطراف ثالثة لمدة 40 يوما مستمر حتى 20 نوفمبر، فمن غير المتوقع عام 2010. وأن أي تطورات سيتم الكشف عنها فيما يتعلق بهذه العملية إلا مجلس إدارة الشركة من الإدارة يتخذ قرارا فيما يتعلق باقتراح متفوقة المحتملين. لا توجد ضمانات بأن هذه العملية سوف تؤدي إلى عرض متفوق. جولدمان ساكس شركة يتصرف المستشار المالي الحصري للجنة الخاصة لمجلس إدارة جيمبوري وSkadden، أربس، حجر ميجر فلوم LLP كمستشار لها. قدمت كل من جولدمان ساكس وشركة بيتر J. شركة سليمان الآراء الإنصاف للجنة الخاصة جيمبوري وأعضاء مجلس الإدارة. ويلسون سونسيني غوودريتش روزاتي كمستشار لجيمبوري. الحبال رمادي LLP بدور المستشار القانوني باين كابيتال. حول المؤسسة جيمبوري التخصص العلامات التجارية في شركة جيمبوري التجزئة فرصة فريدة من نوعها، ومنتجات ذات جودة عالية تسليمها مع خدمة العملاء الشخصية. اعتبارا من 2 أكتوبر 2010. وتعمل الشركة على مجموعه 1037 متاجر البيع بالتجزئة: 635 مخازن Gymboree® (. 594 في الولايات المتحدة 37 في كندا 2 في بورتوريكو و2 في أستراليا)، و 147 متاجر جيمبوري المخرج، 122 جاني و محلات Jack® و 133 مجنون 8® المتاجر في الولايات المتحدة. تدير الشركة أيضا مخازن على الانترنت في GYMBOREE. janieandjack وcrazy8. والعروض الموجهة برامج اللعب التنموي بين الوالدين والطفل في 671 امتياز وجيمبوري التي تديرها الشركة تلعب مراكز Music® في الولايات المتحدة و 32 دولة أخرى. حول باين كابيتال باين كابيتال، LLC (baincapital) هي شركة الاستثمارات الخاصة العالمية التي تدير عدة برك من رأس المال بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، الأسهم العامة، والأصول ذات العائد المرتفع ورأس المال الميزانين مع ما يقرب من 64 مليار $ في الأصول الخاضعة للإدارة. منذ إنشائها في عام 1984، حققت باين كابيتال استثمارات الأسهم الخاصة وإضافة على عمليات استحواذ في أكثر من 300 شركة في مجموعة متنوعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم. وشملت استثمارات الأسهم الخاصة باين كابيتال هذه الشركات الرائدة كما لعب "آر" أص، مشرق آفاق الحلول الأسرة، مايكلز المخازن، Dollarama، برلنغتون معطف مصنع، دانكن العلامات التجارية ويليبوت ملابس الأطفال. مقرها في بوسطن. باين كابيتال لديها مكاتب في نيويورك. شيكاغو. لندن. ميونيخ. هونج كونج. شنغهاي. طوكيو. ومومباي. تلاحظ للمستثمرين عرض مناقصة لالأسهم العادية القائمة للشركة المشار إليها في هذا البيان الصحفي لم تبدأ بعد. هذا البيان الصحفي ليست عرضا لشراء ولا التماس عرضا لبيع أية أوراق مالية. وسوف تتاح للالتماس وعرض لشراء أسهم من الأسهم العادية الشركة عملا عرضا لشراء والمواد ذات الصلة التي الزميلة باين كابيتال بارتنرز، LLC يعتزم تقديم مع لجنة الاوراق المالية والبورصات. في الوقت الذي بدأ العرض التابعة لباين كابيتال بارتنرز، سوف LLC ملف بيان عطاء على الجدول الزمني لمع لجنة الاوراق المالية والبورصات، وبعد ذلك ستقوم الشركة تقديم التماس / توصية بيان على جدول 14D-9 فيما يتعلق عرض. بيان عطاء (بما في ذلك عرضا لشراء، بريد إلكتروني ذات الصلة الإحالة ووثائق العرض الأخرى) والبيان الطلب / توصية سوف تحتوي على المعلومات الهامة التي يجب أن تقرأ بعناية والنظر فيها قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعرض مناقصة. وسوف ترسل هذه المواد مجانا لجميع المساهمين في الشركة عند توفرها. بالإضافة إلى ذلك، كل هذه المواد (وجميع المواد الأخرى المقدمة من قبل الشركة مع لجنة الاوراق المالية والبورصات) سوف تكون متاحة في أي تهمة من لجنة الأوراق المالية والبورصة من خلال موقعها على شبكة الانترنت في sec. gov. سيتم توفير نسخ مجانية من عرض لشراء، وهذه الرسالة ذات الصلة الإحالة وثائق معينة الطرح الأخرى المتاحة من قبل إحدى الشركات التابعة لباين كابيتال بارتنرز، LLC عندما تكون متاحة. يمكن للمستثمرين وأصحاب الأمن أيضا الحصول على نسخ مجانية من الوثائق المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة من قبل الشركة عن طريق الاتصال العلاقات شركة المستثمر في 500 هوارد Street، سان فرانسيسكو، CA 94105، رقم الهاتف 415-278-7933 أو investor_relations @ GYMBOREE . معلومات إضافية حول الاندماج وأين يمكن العثور عليه في اتصال مع اندماج محتمل، فإن ملف الشركة بيان بالوكالة مع لجنة الاوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملف الشركة غيرها من المواد ذات الصلة مع لجنة الاوراق المالية والبورصات في اتصال مع الاستحواذ المقترح للشركة من قبل الشركات التابعة باين كابيتال بارتنرز، LLC وفقا لشروط اتفاق وخطة الاندماج التي كتبها وبين الشركة والشركات التابعة لها باين كابيتال بارتنرز، LLC. والمواد التي سيتم رفعها من قبل الشركة مع لجنة الاوراق المالية والبورصات يمكن الحصول عليها مجانا في موقع لجنة الاوراق المالية والبورصات على شبكة الإنترنت في sec. gov. كما يمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخ مجانية من بيان التفويض من الشركة عن طريق الاتصال العلاقات شركة المستثمر في 500 هوارد Street، سان فرانسيسكو، CA 94105، رقم الهاتف 415-278-7933 أو investor_relations @ GYMBOREE. حث المستثمرين وأصحاب أمن الشركة لقراءة بيان التفويض وغيرها من المواد ذات الصلة عندما تصبح متاحة قبل اتخاذ أي قرار التصويت أو الاستثمار فيما يتعلق الاندماج المقترحة لأنها سوف تحتوي على معلومات هامة حول الاندماج وأطراف الاندماج. الشركة ومديريها المعنيين والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، بموجب قواعد لجنة الاوراق المالية والبورصات، يمكن اعتبار أن المشاركين في الالتماس من الوكلاء من حملة الأسهم في الشركة في اتصال مع الدمج المقترح. يمكن للمستثمرين وأصحاب الأمن الحصول على معلومات أكثر تفصيلا بشأن أسماء والانتماءات والمصالح من بعض الضباط والمديرين التنفيذيين للشركة في الالتماس من خلال قراءة بيان وكيل للشركة للاجتماع عام 2010 السنوي لحملة الأسهم وبيان وكيل والمواد الأخرى ذات الصلة التي قد يكون المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في اتصال مع اندماج عندما وإذا أصبحت متوفرة. المعلومات المتعلقة بمصالح المشتركين للشركة في الالتماس، التي يمكن، في بعض الحالات، تكون مختلفة عن تلك المساهمين في الشركة عموما، سيتم المنصوص عليها في بيان وكيل المتعلقة الاندماج عندما وإذا أن تصبح متوفرة. معلومات إضافية بشأن الضباط والمديرين التنفيذيين للشركة في الالتماس هو متاح من خلال قراءة بيان وكيل للشركة للاجتماع السنوي لعام 2010 من حملة الأسهم. أبحث البيانات إلى الأمام يحتوي هذا البيان الصحفي تطلعي البيانات المتعلقة باكتساب المحتمل لمؤسسة جيمبوري من قبل الشركات التابعة باين كابيتال بارتنرز، LLC، بما في ذلك التاريخ المتوقع لإغلاق اقتناء والفوائد المحتملة لعملية الدمج. هذه هي تطلعي البيانات لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. النتائج الفعلية للاستحواذ يمكن أن تختلف ماديا نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك: عدم اليقين عن كيفية العديد من سوف المساهمين شركة جيمبوري في العطاء أسهمهم في العرض. احتمال أن العروض المتنافسة وستبذل؛ واحتمال أن مختلف شروط الإغلاق لهذه الصفقة قد لا يكون راضيا أو التنازل عنها. ومن العوامل الأخرى التي قد تسبب نتائج فعلية لاختلاف ماديا وتشمل تلك المنصوص عليها في التقارير التي كنا ملف من وقت لآخر مع لجنة الاوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرنا السنوي على شكل 10-K للسنة المنتهية في 30 يناير 2010 وربع سنوية والتقارير الحالية على نموذج 10-Q و8-K. هذه تطلعي البيانات تعكس توقعات المؤسسة جيمبوري اعتبارا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وتتعهد مؤسسة جيمبوري اي التزام لتحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. SOURCE المؤسسة جيمبوري